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Outbrain完成對Teads的收購，打造開放互聯(lián)網(wǎng)的全渠道廣告平臺

資訊 2025/02/05 11:00:39 3925閱讀

亮點摘要:

●此次合并將兩大開放互聯(lián)網(wǎng)廣告領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)整合,打造統(tǒng)一的全渠道廣告平臺,在所有屏幕端實現(xiàn)從品牌建設(shè)到效果轉(zhuǎn)化,覆蓋CTV、移動端和網(wǎng)頁。新公司將以Teads為品牌名運營。

●合并后公司將成為全球最大的開放互聯(lián)網(wǎng)廣告公司之一,廣告支出規(guī)模達(dá)17億美元(2024財年),觸達(dá)22億消費者。

●結(jié)合雙方豐富的上下文和興趣數(shù)據(jù),通過先進(jìn)的AI預(yù)測引擎,優(yōu)化廣告主投放效果。

●Outbrain首席執(zhí)行官David Kostman將擔(dān)任新公司首席執(zhí)行官,Teads前首席執(zhí)行官Jeremy Arditi和Bertrand Quesada分別出任聯(lián)席總裁、首席業(yè)務(wù)官(美洲與國際市場)。

●預(yù)計2024年合并后公司除流量獲取成本(Ex-TAC)毛利潤達(dá)6.23億美元,調(diào)整后EBITDA為2.3億美元,其中包含6500-7500萬美元的協(xié)同效應(yīng)(此數(shù)據(jù)代表預(yù)計 2026 財年的全年調(diào)整后EBITDA協(xié)同效應(yīng),未來幾年有望進(jìn)一步擴大協(xié)同效應(yīng)。Ex-TAC毛利潤和調(diào)整后EBITDA為非GAAP財務(wù)指標(biāo),詳情請參見“非GAAP調(diào)整”部分)。

●交易總價值9億美元,包括6.25億美元現(xiàn)金和4375萬股Outbrain股票。

●Teads母公司Altice將在新公司10人董事會中提名2名董事。

紐約,2025年2月3日——Outbrain Inc.(納斯達(dá)克股票代碼:OB)宣布已完成對Teads的收購,獲得所有必要的監(jiān)管批準(zhǔn)后,雙方正式合并。新公司將整合各自的品牌推廣和效果廣告能力,打造開放互聯(lián)網(wǎng)的全渠道廣告解決方案,并以Teads為品牌名運營。

新公司將構(gòu)建全球最大的開放互聯(lián)網(wǎng)廣告供應(yīng)鏈路之一,聚焦高端媒體環(huán)境,結(jié)合數(shù)據(jù)驅(qū)動的創(chuàng)意體驗。Outbrain的AI預(yù)測技術(shù)和優(yōu)化能力將進(jìn)一步增強公司的廣告解決方案,助力廣告主通過單一平臺完成全漏斗營銷,從品牌認(rèn)知到效果轉(zhuǎn)化,實現(xiàn)廣告效果的最大化。此外,合并后的數(shù)據(jù)資產(chǎn)將提升上下文、受眾和購買行為定向能力,連接CTV場景與數(shù)字互動,驅(qū)動更可衡量的廣告成果。

Outbrain首席執(zhí)行官David Kostman表示:“我對開啟了一個新篇章感到非常振奮!此次收購打造了一個規(guī)模化的端到端廣告平臺,從品牌曝光、興趣培養(yǎng)到最終購買,全渠道覆蓋,為行業(yè)填補了重要空缺。”

David Kostman將擔(dān)任新公司首席執(zhí)行官

“我們正在打造一家全新的卓越公司,匯聚Outbrain和Teads在全渠道視頻品牌推廣和效果廣告領(lǐng)域的專業(yè)經(jīng)驗。新公司的使命是創(chuàng)造更卓越的廣告效果,讓廣告主獲得更好回報,媒體伙伴實現(xiàn)可持續(xù)增長,消費者享受更優(yōu)質(zhì)的廣告體驗。我十分感謝Outbrain和Teads的團隊,正是他們十多年來在全球廣告行業(yè)的創(chuàng)新和堅持,才促成了今天的融合,并將推動我們邁向新高度。”

聯(lián)合總裁兼首席業(yè)務(wù)官Jeremy Arditi表示:“我們致力于打造一個挖掘開放互聯(lián)網(wǎng)潛力的解決方案,讓所有行業(yè)參與者都能受益。我們相信,優(yōu)質(zhì)創(chuàng)意體驗、可信透明的媒體環(huán)境,以及可衡量的廣告效果,能夠讓整個廣告生態(tài)系統(tǒng)更加繁榮,為所有人創(chuàng)造更大價值。”

從左至右:聯(lián)合總裁兼首席業(yè)務(wù)官Jeremy Arditi,首席執(zhí)行官David Kostman

Lipton Teas and Infusions全球整合媒體負(fù)責(zé)人 Sital Banerjee 表示:“Outbrain 和 Teads 的合并在戰(zhàn)略上高度契合。我們期待利用新平臺觸達(dá)消費者,打造更具創(chuàng)意、全漏斗覆蓋的廣告方案,以推動更優(yōu)的商業(yè)成果。”

合并后核心優(yōu)勢

隨著合并的完成,新的Teads將為客戶和合作伙伴提供以下強大優(yōu)勢:

●卓越的覆蓋能力,規(guī)?；|達(dá)優(yōu)質(zhì)環(huán)境

○96%開放互聯(lián)網(wǎng)用戶覆蓋率(數(shù)據(jù)來源:Comscore,Media Metrix,Key Metrix,美國,2024年12月)

○Jounce評級第一的最直接供應(yīng)路徑(數(shù)據(jù)來源:2024 年 Jounce SPO 分析,針對 Teads 平臺)

○直接連接1萬+高質(zhì)量媒體環(huán)境

○覆蓋全球四大OEM及多家頂級流媒體應(yīng)用,解鎖每月500億次CTV廣告投放機會,包括獨家CTV主頁廣告位

○獨家代碼嵌入全球優(yōu)質(zhì)編輯內(nèi)容平臺,不僅能提供更多廣告庫存,還可精準(zhǔn)分析受眾興趣和互動數(shù)據(jù)

●專為廣告效果打造的創(chuàng)意方案

○數(shù)據(jù)驅(qū)動的高質(zhì)量創(chuàng)意解決方案,貫穿整個營銷漏斗,從CTV到新聞媒體等多場景精準(zhǔn)連接品牌信息

○創(chuàng)新廣告體驗已被驗證更具影響力,如原生CTV廣告可提升74%觀看注意力

○與全球50多家頂級品牌建立戰(zhàn)略性聯(lián)合業(yè)務(wù)合作伙伴關(guān)系,助力品牌打造更具影響力的廣告營銷策略

●AI賦能的預(yù)測技術(shù)

○獨家預(yù)測引擎,經(jīng)過18年以上的持續(xù)優(yōu)化,每分鐘進(jìn)行10億次預(yù)測,驅(qū)動更優(yōu)廣告效果

○AI和機器學(xué)習(xí)每分鐘處理40億條數(shù)據(jù)信號

○50種實時AI模型,持續(xù)優(yōu)化廣告表現(xiàn)

●全渠道數(shù)據(jù)整合,基于Teads Omnichannel Graph(OG)進(jìn)一步擴展

○Teads Omnichannel Graph(OG),這一專有工具可將上下文和受眾定向能力擴展至CTV領(lǐng)域,并結(jié)合Outbrain的用戶互動、興趣和轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù),提升廣告精準(zhǔn)度

○廣泛的數(shù)據(jù)信號采集能力,跨屏深入理解受眾行為,包括:

■每分鐘掃描13萬篇文章

■每月對50萬CTV節(jié)目進(jìn)行數(shù)據(jù)增強

■每分鐘處理10億次用戶互動與上下文信號

*根據(jù)Comscore,Media Metrix, Key Metrix,美國,2024年12月Teads數(shù)據(jù)。

**根據(jù)2024年Jounce SPO分析,針對Teads平臺。

交易詳情

Outbrain、Altice和Teads已對2024年8月1日簽署的股權(quán)收購協(xié)議進(jìn)行了修訂。根據(jù)修訂后的協(xié)議條款,Outbrain將支付總計約9億美元的對價,其中包括6.25億美元的現(xiàn)金預(yù)付款,以及4,375萬股Outbrain普通股(按 2025年1月31日Outbrain普通股的收盤價6.01美元計算,約合2.63億美元)。

根據(jù)修訂后的條款,交易不再包含延期現(xiàn)金支付或可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股,這一調(diào)整顯著降低了所需債務(wù)融資水平,并簡化了交易結(jié)構(gòu)。

Outbrain計劃通過現(xiàn)有現(xiàn)金資源及來自高盛銀行(Goldman Sachs Bank USA)、Jefferies Finance LLC和瑞穗銀行(Mizuho Bank, Ltd.)提供的6.25億美元承諾債務(wù)融資(須符合常規(guī)資金發(fā)放條件)來完成此次交易。此外,Outbrain將向Altice發(fā)行4375萬股普通股,Altice還將提名兩名董事加入Outbrain董事會,并受制于與Outbrain簽署的股東協(xié)議,其中包括有關(guān)投票權(quán)和股份處置的安排和限制。

財務(wù)亮點

截至2024年12月31日季度及全年初步估算的未經(jīng)審計財務(wù)信息

今日,Outbrain 在Form 8-K中提供了Outbrain和Teads各自的獨立初步估算未經(jīng)審計財務(wù)信息,以及合并后公司的財務(wù)信息摘要,涵蓋2024年第四季度及全年。相關(guān)信息摘要如下,完整財務(wù)信息請參考Outbrain提交給美國證券交易委員會(SEC)的Form 8-K及其他文件,可通過SEC官網(wǎng)獲取。

此前,公司曾預(yù)計,在收購?fù)瓿珊蟮牡诙€完整財年內(nèi),將實現(xiàn)每年5000萬至6000萬美元的營收及成本協(xié)同效應(yīng),并在未來幾年進(jìn)一步擴大協(xié)同效應(yīng)?，F(xiàn)公司預(yù)計,2026財年的年度協(xié)同效應(yīng)將達(dá)約6500萬至7500萬美元,并將在未來繼續(xù)拓展。其中,約6000萬美元來自成本協(xié)同效應(yīng),包括約4500萬美元的薪酬相關(guān)費用。公司計劃在交易完成后的首個月內(nèi)落實約70%的薪酬相關(guān)成本節(jié)約。這一上調(diào)的協(xié)同效應(yīng)預(yù)測得益于深入的整合規(guī)劃,使更大規(guī)模的協(xié)同效應(yīng)得以更快實現(xiàn)。

Outbrain 2024年第四季度及全年初步業(yè)績

●扣除流量獲取成本后的毛利潤:

- 2024年第四季度:6830萬美元

- 2024財年全年:2361億美元

●調(diào)整后 EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤):

- 2024年第四季度:1700萬美元

- 2024財年全年:3730萬美元

Teads 2024年第四季度及全年初步業(yè)績

●扣除流量獲取成本后的毛利潤:

- 2024年第四季度:1.199億美元

- 2024財年全年:3.866億美元

●調(diào)整后EBITDA:

- 2024年第四季度:5220萬美元

- 2024財年全年:1.227億美元

合并后初步財務(wù)數(shù)據(jù)(2024財年)

●合并扣除流量獲取成本后的毛利潤:約6.23億美元

●合并調(diào)整后EBITDA:約2.3億美元(包含預(yù)計6500萬至7500萬美元的協(xié)同效應(yīng))

(此數(shù)據(jù)代表預(yù)計2026財年的全年調(diào)整后EBITDA協(xié)同效應(yīng),未來幾年有望進(jìn)一步擴大協(xié)同效應(yīng)。)

電話會議及網(wǎng)絡(luò)直播:

Outbrain 于北京時間 2 月 3 日星期一晚 10:00(美東時間上午 9:00)舉行投資者電話會議。

投資者及相關(guān)人士還可通過Outbrain公司官網(wǎng)投資者關(guān)系頁面在線收聽同步網(wǎng)絡(luò)直播。會議結(jié)束后,線上回放將在短時間內(nèi)提供,供有限時間內(nèi)觀看。

前瞻性聲明警示

本新聞稿包含根據(jù)美國《私募證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)定義的前瞻性聲明,這些聲明涉及重大風(fēng)險和不確定性。這些聲明基于 Outbrain 和 Teads 運營行業(yè)的當(dāng)前預(yù)期、估算、預(yù)測及展望,以及 Outbrain 管理層的信念和假設(shè)。

前瞻性聲明可能涉及但不限于:對公司未來業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績、流動性、計劃和目標(biāo)、預(yù)期協(xié)同效應(yīng)及行業(yè)情況的假設(shè)或預(yù)測。此類聲明通常包含“可能”、“將”、“應(yīng)當(dāng)”、“期望”、“計劃”、“預(yù)期”、“可能會”、“打算”、“目標(biāo)”、“預(yù)測”、“設(shè)想”、“相信”、“估計”、“預(yù)計”、“潛在”或“繼續(xù)”等詞匯,或類似表述,反映了公司的預(yù)期、戰(zhàn)略、計劃或意圖,而非歷史事實。

前瞻性聲明的實現(xiàn)受到多種風(fēng)險和不確定性影響,包括但不限于:

收購交易可能擾亂現(xiàn)有業(yè)務(wù)計劃和運營,或分散管理層注意力;

可能因收購引發(fā)法律訴訟,涉及 Outbrain 或 Teads 的董事及高管;

由于收購帶來的意外成本、費用或負(fù)擔(dān);

Outbrain 能否成功整合 Teads 的運營、技術(shù)和員工;

預(yù)期的協(xié)同效應(yīng)(包括收入增長、運營效率和成本節(jié)約)能否實現(xiàn);

全球廣告需求及 Outbrain 及合并后公司的媒體合作伙伴流量情況;

經(jīng)濟不穩(wěn)定、市場波動或其他外部因素對廣告投放支出的影響;

俄烏沖突、以色列及中東地區(qū)局勢的不穩(wěn)定性;

供應(yīng)鏈問題、通脹壓力、勞動力市場波動、銀行關(guān)閉或金融市場動蕩的影響;

Outbrain 及合并后公司能否保持創(chuàng)新,并推動廣告主和媒體合作伙伴采納其新產(chǎn)品和服務(wù);

營銷和銷售投資能否帶來預(yù)期回報;

競爭格局的變化及 Outbrain 及合并后公司能否有效競爭;

關(guān)鍵媒體合作伙伴的流失或廣告客戶的減少;

以色列安全局勢可能影響 Outbrain 及合并后公司的員工、廣告主及廣告市場;

季節(jié)性、周期性事件或其他因素導(dǎo)致的營收和盈利波動;

研發(fā)投入能否滿足快速變化的技術(shù)市場需求;

推薦算法的準(zhǔn)確性、內(nèi)容質(zhì)量下降或用戶興趣變化可能導(dǎo)致用戶參與度下降或媒體合作伙伴流失;

數(shù)據(jù)隱私和廣告投放相關(guān)法規(guī)的變化;

Outbrain 及合并后公司是否能有效擴展其數(shù)字媒體平臺覆蓋范圍;

能否維持和擴展其技術(shù)平臺,以及能否滿足業(yè)務(wù)增長的基礎(chǔ)設(shè)施需求;

網(wǎng)絡(luò)安全漏洞或數(shù)據(jù)泄露可能影響公司運營和聲譽;

重大匯率波動對財務(wù)業(yè)績的影響;

各市場的政治和監(jiān)管風(fēng)險,以及如何應(yīng)對不斷變化的合規(guī)要求;

未來成本節(jié)約措施的執(zhí)行及其對業(yè)務(wù)或戰(zhàn)略的影響;

更多相關(guān)風(fēng)險因素信息,請參閱 Outbrain 在美國證券交易委員會(SEC)官網(wǎng)提交的年度報告(Form 10-K)、季度報告(Form 10-Q)及其他文件。

因此,投資者不應(yīng)過分依賴前瞻性聲明,以此作為未來業(yè)績的保證。Outbrain 無法確保這些前瞻性聲明所反映的結(jié)果、事件或情況將會實現(xiàn)或發(fā)生,實際結(jié)果可能與預(yù)測存在重大差異。Outbrain 無義務(wù)更新任何前瞻性聲明,無論是由于新信息、未來事件還是其他原因,除非法律要求。

關(guān)于合并后的公司

Outbrain Inc.(納斯達(dá)克代碼:OB)與Teads S.A.于2025年2月3日完成合并,并以全新Teads品牌運營。新Teads是開放互聯(lián)網(wǎng)的全渠道營銷效果平臺,致力于在優(yōu)質(zhì)媒體環(huán)境中為營銷人員提供完整的營銷漏斗解決方案。合并后的Teads以推動有意義的業(yè)務(wù)成果為核心,依托預(yù)測性AI技術(shù),實現(xiàn)高質(zhì)量媒體、精美品牌創(chuàng)意以及基于上下文的可尋址性與測量能力的精準(zhǔn)連接,確保每一筆媒體投放都能創(chuàng)造真正的價值。作為開放互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模最大的廣告平臺之一,新Teads直接與全球超過1萬家出版商和2萬家廣告主建立合作關(guān)系。公司總部位于紐約,在全球36個國家擁有近1800名員工。

非 GAAP 指標(biāo)調(diào)整對照表

下表列出了毛利潤與扣除流量獲取成本(Ex-TAC)后毛利潤的對照調(diào)整情況(適用于所列期間):